Дата удержания НДФЛ в регистре налогового учета по ндфл

[Novichok2989]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Программа 1С Предприятие 8.2, учет зарплаты веду в ней же. Выплачиваем зарплату 2 раза в месяц - аванс 25-28 числа текущего месяца, окончательный расчет по зп - 10-15 число следующего месяца. В регистре налогового учета по НДФЛ в таблице про Удержанный НДФЛ ставится 2 строки - удержание НДФЛ с аванса (???) и с окончательной выплаты зарплаты. Но, насколько я понимаю, датой удержания ндфл признается дата фактического получения дохода сотрудником, т.е. как раз окончательной зарплаты, с аванса НДФЛ не должен ведь удерживаться. Подскажите, может в настройках что-то надо поставить, чтоб дата правильная ставилась? (в учетной политике по персоналу НЕ стоит галочка "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный", нам она не подходит). Буду очень благодарна за помощь!

[Тесей]

зайдите в док выплаты зарплаты по авансу - какие там выбраны настройки?

[Novichok2989]

настройки чего? стоит нужный месяц, за который аванс выдаем, список сотр-ков с правильными суммами, зп выплачена через РКО, есть синяя запись "Ведомость оплачена". Проведение документа по выплате аванса стоит по дате гораздо раньше, чем Начисление зарплаты за этот же месяц..

[Аноним]

вид выплаты стоит какой?

[Novichok2989]

не найду что-то, где посмотреть вид выплаты? У меня не ЗУП, зарплату ведем в 1с Предприятие 8.2. Прилагаю скриншот.

[Тесей]

Операции - Регистры накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом

Отфильтруйте по одному конкретному ФИО и соскриншотьте сюда...

[Novichok2989]

Прилагаю скриншоты за август и сентябрь. Проблема усложняется тем, что большинство сотр-ков у нас иностранцы, которые как раз в августе/сентябре стали резидентами, у них идет пересчет НДФЛ со ставки 30% на 13%, в программе лезут минусы и в итоге справки 2-ндфл по ним идут неправильно.... Сумма задолженности перед ними из-за излишне удержанного налога (образовавшаяся после пересчета) показывается, но больше, чем должно быть..

[Тесей]

я не просил делить скрины по месяцам... мне нужен общий поток... и давайте сначала разберёмся с авансами и только потом перейдём к отражению перехода нерез-рез...

резидента нормального отфильтруйте и давайте

[Тесей]

и лучше после фильтра нажать Действия - Вывести список - Сохранить как - в экселе... а то замучаемся картинки выводить...

[Novichok2989]

Тесей, вот русский сотр.

[Novichok2989]

И вот еще документ по учету ндфл за период с июля по ноябрь. 25.07.2013 это как раз был день выплаты аванса за июль.

[Тесей]

уфф... не фильтруйте период... мне нужна полная картина... уж не знаю как ещё объяснять... поставьте период БЕЗ ограничений

[Тесей]

хотя и так ясно - где ошиблись... скорее всего док выплаты от 25.07.2013 был проведен ПОСЛЕ начисления зарплаты 31-го июля...

перепроведите его и обновите регистровую таблицу - он должен исчезнуть... затем перепроведите док выплаты зарплаты в районе 10-го августа, обновите таблицу - он должен появиться...

нормальная картина д.б. такой:

02.07.2013 12:03:37 иванов 1 950 Удержание
Июнь 2013 13% (30%)
31.07.2013 23:59:59 иванов 1 950 Начисление
Июль 2013
10.08.2013 иванов 1 950 Удержание
Июль 2013 13% (30%)
31.08.2013 23:59:59 иванов 1 950 Начисление
Август 2013 13% (30%)
10.09.2013 16:00:00 иванов 1 950 Удержание
Август 2013 13% (30%)
30.09.2013 23:59:59 иванов 1 950 Начисление
Сентябрь 2013 13% (30%)
11.10.2013 14:49:53 иванов 1 950 Удержание
Сентябрь 2013 13% (30%)
31.10.2013 23:59:59 иванов 1 950 Начисление
Октябрь 2013 13% (30%)
11.11.2013 12:05:00 иванов 1 950 Удержание
Октябрь 2013 13% (30%)

[Novichok2989]

Утром сегодня уже перепроводила всё заново, чтоб аванс был перед начисление зарплаты.. Но сейчас еще раз попробую, пришлю что получится.

[Тесей]

ч.т.д. раз зарегистрили изначально док выплаты ошибочно ранее, то простой перепровод может не помочь... надёжнее сначала обнулить плохин регистры удалением дока, а затем заново его провести... или даже вообще новый док выплаты скудрячить...

[Novichok2989]

а вот кажется и получилось, как надо! Аванс от 25.07.13 из таблицы убрался, файл прилагаю

[Тесей]

да - теперь как доктор прописал... не пугайтесь сбивок... просто перепроводите последовательно выплаты - именно они по НК РФ формируют НДФЛ_удержанный

[Novichok2989]

Тесей, спасибо огромное! Попробуем теперь с НДФЛ иностранцев моих разобраться?)

[Тесей]

крепите регистр по одному перебежчику за весь год

[Novichok2989]

Во вложении. Иностранец принят в апреле.

[Тесей]

сначала приведите в порядок авансы с мая...

[Novichok2989]

Доброе утро! Во вложении результаты перепроведения последовательности аванс-начисление с начала года.

[Тесей]

недоделали... надо исправить:
22.08.2013 16:10:29 иностранец 3 000
Август 2013

этого быть не должно... обратите внимание - Вы забыли указать в доке выплаты зарплаты подразделение... поэтому 3000 ухнули на пустышку, что и замазывает будущий переход перебежчика...

[Тесей]

после исправления августовскго аванса - перепроведите последовательно все доки выплат с него по настоящее время...

[Novichok2989]

хм, странно... сейчас еще раз с августа всё перепровела, в ведомости аванса за август настройки подразделения как и в других месяцах - но ничего не меняется, 22.08.13 так и остается в регистре..

[Novichok2989]

после исправления августовскго аванса - перепроведите последовательно все доки выплат с него по настоящее время...

Вот перепровела как раз так, реакции программы - никакой..

[Novichok2989]

А как думаете, не может ли быть вот это удержание из августовского аванса связано как-то с тем, что именно в августе у этого сотр-ка статуса меняется нерез-рез? Но получилось как - на день выплаты зп за август он был уже рез, т.е. у него уже пошел перерасчет и за авг мы должны были у него налог по 13% посчитать и можно было в счет переплаты зачесть его, т.е. к выплате должен был быть чистый оклад, без удержания ндфл. А мы пропустили факт смены статуса в августе и удержали у него по 30%..

[Novichok2989]

Доброго дня! Всё пытаюсь разобраться с августовским ндфл, и вот на что наткнулась. При проведении выплаты аванса, скажем, за июль (который нормальный и из него не удерживается ндфл), смотрю проводки, сформированные этим РКО, нам у меня значатся 3 вкладки: 1. Бух и налоговый учет 2.Взаиморасчеты с работниками организаций, 3.Сведения о выплате раб-кам орг-ции по платежным ведомостям. Там всё в порядке. Далее отменила проведение всех выплат и начислений с ноября обратно к августу, и заново провожу РКО по выплатк аванса за август, и там уже вижу 5 вкладок - добавляются вкладки "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (формирует вид движения "Приход" со знаком + и видимо считает всю сумму аванса не как аванс, а как НДФЛ (???) ) и "НДФЛ расчеты с бюджетом" (вид движения "расход" со знаком минус на эту же всю сумму аванса и вид строки "Удержание")...... Объясните, пожалуйста, что таким образом делает программа, что ей не нравится? Аванс за июль и август ничем не отличаются, единственнное что - в августе настроен новый статус физ.лица "Резидент"...

[Novichok2989]

еще одно наблюдение - этот аванс как ндфл из всех сотрудников формируется ТОЛЬКО у иностранцев, ставших в августе резидентами. У русских все в порядке в августе.

[Тесей]

всё просто... я потом объясню... а пока временно удалите начисление зарплаты 31 августа и отмените смену резидентства... теперь должно получиться по исчезновению августовского аванса из регистра... после этого возвращайте переход резидентства и начисляйте зарплату августа... всё будет тип-топ...